我國電線電纜行業(yè)未來發(fā)展趨勢

電線電纜是電力工業(yè)的配套產品，應用于電力、煤炭、石油、冶金、通訊、交通、國防等領域，是產業(yè)關聯度較高的行業(yè)。電線電纜行業(yè)的發(fā)展依賴于國民經濟的發(fā)展，尤其是電力行業(yè)和通信行業(yè)的發(fā)展。2006年我國電線電纜行業(yè)繼續(xù)保持良好的發(fā)展態(tài)勢，行業(yè)累計實現工業(yè)總產值4569.78億元，同比增長46.8％；實現利潤總額達159.79億元，同比增長34.70％。

    　　一、總體情況

    　　2001至2006年期間，我國電線電纜制造業(yè)總體上保持了快速的增長態(tài)勢，并且同比增速加快。其所呈現出的發(fā)展趨勢主要有以下幾個方面。

    　　1．行業(yè)規(guī)模增長快

    　　2005年1～11月我國電力電纜產量達到670.78萬公里，同比增長58.77％，2006年1～11月同比增長40％以上。2007年1～9月，電線電纜行業(yè)實現工業(yè)總產值4395.09億元，同比增長38.37％。

    　?、賴医y(tǒng)汁局的吲民經濟行業(yè)分類將電線電纜行業(yè)定義為：在電力輸配、電能傳送，聲音、文字、罔像等信息傳播，以及照明等各方面所使用的電線電纜的制造。電線電纜制造隸屬于電氣機械及器材制造業(yè)，主要產品類別包括：電力電纜、裸導線、繞組線、電氣裝備用電纜、通信電纜與光纜。

    　?、谠紨祿碜試医y(tǒng)計局。

    　　2．市場集中度低

    　　截止2007年底，我國電線電纜行業(yè)中規(guī)模以上企業(yè)共有2800家左右，而更小規(guī)模的企業(yè)則數不勝數。根據統(tǒng)計，電線電纜行業(yè)2005年的銷售收入高的企業(yè)的市場份額不超過2.81％，前24名領先企業(yè)的累計份額只有23.1 7％。與其他行業(yè)相比，電線電纜行業(yè)的市場集中度較低。全球電線電纜市場已形成了耐克森、比瑞利和住友電工這樣的實力超強、并能長時間保持優(yōu)勢地位的品牌，而目前國內還沒有形成具有突出優(yōu)勢的企業(yè)及品牌。

    　　3．市場分布區(qū)域性明顯

    我國電線電纜行業(yè)中企業(yè)的分布區(qū)域性明顯，從表2可以看出，市場份額高的前5名省份的工業(yè)總產值超過了70％。華東和華南地區(qū)占據了絕大部分，而中西部地區(qū)比重很小。

    表2 2005年1～11月全國電線電纜行業(yè)工業(yè)總產值和市場份額

    排名 地區(qū) 工業(yè)總產值（億元） 市場份額 排名 地區(qū) 工業(yè)總產值（億元） 市場份額

    　1 　江蘇 527.40 22.62％ 16 江西 16.84 0.72％

    　2 　廣東 398.43 17.09％ 17 廣西 1 5.53 0.67％

    　3　 浙江 286.47 l2.29％ 18 陜西 13.62 0.58％

    　4 山東 278.57 11.95％ 19 北京 10.53 0.45％

    　5 上海 177.78 7.62％ 20 云南 9.15 0.39％

    　6 遼寧 97.98 4.20％ 21 甘肅 8.78 0.38％

    　7 安徽 97.09 4.16％ 22 黑龍江 7.38 0.32％

    　8 河北 91.07 3.91％ 23 山西 4.86 0.21％

    　9 四川 65.77 2.82％ 24 貴州 4.80 0.21％

    　10 天津 54.38 2.33％ 25 新疆 2.72 0.12％

    　11 河南 47.22 2.02％ 26 海南 2.62 0.11％

    　12 湖北 33.57 1.44％ 27 吉林 1.74 0.07％

    　13 福建 31.02 1.33％ 28 內蒙古 0.88 0.04％

    　14 湖南 26.79 1.15％ 29 寧夏 0.59 0.03％

    　15 重慶 17.80 0.76％ 30 青海 0.38 0.02％

    ?。ㄙY料來源：國家統(tǒng)計局）

    　　隨著“十一五”期間電網建設的加快，以及近年來我國電線電纜行業(yè)自身難得發(fā)展，其在政策、經濟、技術、社會保障等方面都呈現出一定的發(fā)展特點。

    　　二、我國電線電纜行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析

    　　1．政策環(huán)境

    　　為了保證電力運行的安全，國家對電線電纜產品的生產實行嚴格的生產許可證制度，企業(yè)必須要取得全國工業(yè)品生產許可辦公室頒發(fā)的《電線電纜產品生產許可證》才能在中國境內從事電線電纜產品的生產活動，新的認證標志已于2003年5月1日起強制實施。

    　　在產業(yè)政策方面，國家發(fā)改委和科技部共同編制了《國家重大技術裝備研制和重大產業(yè)技術開發(fā)專項規(guī)劃》，國務院常務會議討論并原則通過了《國務院關于加快振興裝備制造業(yè)的若干意見》，以促進裝備制造業(yè)的發(fā)展。

    　同時，為了推進產業(yè)結構的調整，國家發(fā)改委同有關部門制定了《當前部分行業(yè)制止低水平重復建設目錄》，除了特種電纜和500KV以上超高壓電纜外，其他新建電線電纜制造項目均屬于限制類，不再頒發(fā)新的生產許可證。

    　　2．經濟環(huán)境

    　　聯合國貿易和發(fā)展會議在2007年9月5日發(fā)布的2007年《貿易和發(fā)展報告》中預計，2007年世界經濟增長3.4％，是連續(xù)第五年保持增長勢頭。根據該報告，中國2007年增長10.5％，仍然為全球快速度。

    　　目前，國民經濟各主要部門處于裝備水平升級的關鍵時期，帶動了以發(fā)電設備為代表的重大技術裝備的產量普遍高速增長。用電量的增加推動了電網建設的快速發(fā)展，從而促進了電線電纜行業(yè)的迅速增長。同時，原材料價格和能源價格的不斷上漲給電線電纜制造行業(yè)帶來了空前的成本壓力。

    　　3．社會環(huán)境

    　　2003年2月13日歐盟公布了《關于在電子電氣設備中禁止使用某些有害物質令》和《報廢電子電氣設備指令》，歐、美、日發(fā)達國家已經禁止使用或進口非環(huán)保電線電纜，環(huán)保問題日益受到重視。雖然我國還沒有給電線電纜行業(yè)制定全國性的類似法規(guī)，但部分中心城市已經開始行動。2002年，北京市政府承諾奧運村建設全部使用環(huán)保型材料。從2002年底開始，北京、上海等城市大型公共場所禁止使用非環(huán)保型電線電纜。鐵道、通信等部門也頒布了類似的環(huán)保規(guī)定，在今后幾年中，我國建筑、交通、通訊部門和大中城市的供電部門將逐步推進全面禁止使用非環(huán)保型電線電纜。

    　　4．技術環(huán)境

    　　電線電纜行業(yè)的技術水平主要體現在兩個方面：材料和工藝。電線電纜產品的成本中原材料的比重在80％以上，因此節(jié)約材料的技術和使用低成本材料的技術很有經濟價值。工藝控制水平是影響電線電纜產品質量的關鍵因素，各項質量技術指標都與工藝控制有著直接的關系。

    　　三、電線電纜行業(yè)競爭特點分析

    　　受到以上發(fā)展環(huán)境條件的影響，電線電纜行業(yè)的競爭呈現出以下特點。

    　　1．上下游議價能力弱

    　　電線電纜是料重工輕的行業(yè)，我國原材料占電線電纜總成本的80％左右(美國為69％，歐洲為62％，日本為73％)，據相關測算，原材料價格每上漲5％，相當于利潤減少4％。銅和鋁是電線電纜生產重要的原材料，其生產廠商規(guī)模大，具有較高的議價能力，制約著電線電纜行業(yè)原材料的采購成本。

    　　電線電纜行業(yè)的下游廠商為電網建設公司和大型電工設備生產廠商，均具有較為強勢的地位，議價能力強，制約著電線電纜行業(yè)毛利率的提高。

    　　2．競爭激烈

    　　電線電纜行業(yè)的整體集中度不高，且產品技術含量較少，進入門檻相對較低，市場競爭激烈，國有企業(yè)呈逐步退出狀態(tài)，外資企業(yè)和私營企業(yè)已經成為電線電纜行業(yè)中重要的力量。

    　　四、行業(yè)未來發(fā)展趨勢預測

    　　1．大規(guī)模的電網建設將促進行業(yè)快速發(fā)展

    在整個“十一五”①期間，我國電網總投資將達到12000億元，是“十五”期間電網投資5000億元的2.4倍，年均復合投資增長率超過19.1%。作為電網建設中重要的配套產業(yè)，電線電纜行業(yè)將憑借“十一五”電網規(guī)劃、輸變電設備的升級換代、大容量輸電線路的建設改造等商機，迎來新一輪快速發(fā)展。

    　　“十一五”期間，國家電網公司的發(fā)展重點包括：一要加快建設1000kV交流試驗示范工程，不失時機地開工建設±800kV直流輸電工程；二要加快跨區(qū)電網建設，進一步強化全國聯網結構；三要繼續(xù)加強區(qū)域電網、省級電網500kV(330kV)主網架建設。加快形成西北750kV網架；四要加強重點城市電網的建設，抓好其他地、市城市和縣城電網建設改造，完善農村電網，提高農村電氣化水平；五要大力推進先進適用輸配電技術應用。

    　　根據電力部門初步規(guī)劃，“十一五”期間全國將新建330KV及以上交流線路3.6萬km，變電容量1.8億千伏安，平均每年新增7000km，變電容量3600萬千伏安。其中750kV交流線路1700km，變電容量780萬千伏安；500kV交流線路現在3.375千米，變電容量1.6億千伏安；330kV交流線路3300萬千米，變電容量1400萬千伏安，并建成土500kV直流線路3～4回，輸電線路總長2600～3800km，輸電容量780～1080萬千瓦。

    　　2．優(yōu)質的大型企業(yè)將實現更快的發(fā)展

    　　電線電纜行業(yè)目前集中度不高，行業(yè)的大規(guī)模整合勢在必行，小型的電線電纜企業(yè)將逐漸被市場淘汰。在行業(yè)集中度提高的進程中，優(yōu)質的大型企業(yè)的增長速度會高于行業(yè)的平均增長速度，從而成長為行業(yè)龍頭。

    　　寶勝科技創(chuàng)新股份有限公司(股票代碼600973)是我國電線電纜行業(yè)具代表性的上市公司，也是行業(yè)中規(guī)模大的企業(yè)之一，其產品種類涉及電力電纜、電氣裝備電纜和通信電纜(除光纜)的各個領域，是亞洲大的防火電纜生產企業(yè)之一，還是我國防火電纜行業(yè)標準的制訂者。

    　　寶勝股份2007年第三季度報告顯示，該公司凈利潤比去年同期增長36.37％，總資產比去年同期增加36.22%，增長迅速，獲得了投資者的青睞。寶勝股份股票近一年的漲幅遠遠超過上證指數的漲幅，從另一方面說明了我國電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展及其廣闊的發(fā)展前景。